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2009年水泥行業(yè)回顧

2010/1/4 17:13:49       
全年水泥產量增速創(chuàng)2000年以來新高。上半年量增價減,下半年量價齊升。煤炭價格總體運行平穩(wěn) 水泥行業(yè)季度毛利率環(huán)比、同比均回升。

      全年水泥產量增速創(chuàng)2000年以來新高。4萬億投資計劃的推出帶來的基建投資高增長對于今年水泥需求拉動效應非常明顯,水泥行業(yè)景氣度在2008年的底部基礎上快速拉升,尤其是進入下半年,水泥月增速創(chuàng)近幾年來最高水平。1-11 月水泥產量14.92 億噸,同比增長19%,預計全年超過16 億噸,比去年新增水泥產量2.5 億噸。

圖1:2009年產量增速與03、06年最高值相當

 

圖2:水泥單月產量和累計月產量增速

 圖3:2009年水泥月產量增速變化

 

      上半年量增價減,下半年量價齊升。09 年上半年水泥產量增速基本上依靠鐵路、公路等基建設施需求拉動,下半年房地產投資的回暖和基建投資持續(xù)高增長雙因素帶動,下半年水泥行業(yè)景氣高于上半年,從水泥價格可以明顯看出,如圖所示。

 圖4:2009年水泥價格變化

圖5:2009年以來鐵路、公路、房地產月累計增速變化

      煤炭價格總體運行平穩(wěn) 水泥行業(yè)季度毛利率環(huán)比、同比均回升。水泥行業(yè)成本中煤炭占比約占30%左右,水泥盈利水平變化對煤炭價格敏感度較高。相比2008年煤炭價格的大幅波動,09年煤炭價格總體上運行平穩(wěn)。三季度水泥上市公司毛利率28.57%,比二季度環(huán)比提高1 個百分點,比去年同期提高3 個百分點,超過07年的最高值,統(tǒng)計局數字顯示,1-8月的水泥行業(yè)總體毛利率達到15.4%,環(huán)比提高0.2 個百分點,總體上看,水泥行業(yè)盈利水平達到了較高水平。9 月份以后受大范圍降雪以及冬季供暖等因素影響,煤炭價格出現反彈,從我們每周跟蹤的數據上看,水泥企業(yè)通過連續(xù)提價的方式轉移了煤炭上漲帶來的成本壓力,預計四季度行業(yè)盈利水平仍可以維持三季度高水平。

圖6:今年9月份以后煤炭價格有所反彈

 

圖7:上市公司與行業(yè)平均毛利率變化

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